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课程

内容

课程目的

第一天

上午

职业心态发展与职业素养实战

七心态塑造成功

通过课程了解阳光、积极、付出、共赢、感恩、团队合作和慎重心态对于职业发展的重要，并通过课程懂得外职涯和内职涯修炼

打造职业素养

外职涯修炼

内职涯修炼

下午

客群管理及客户认养维护

低端客户需求剖析及维护

通过课程让学员充分了解现在客户的需求，及自身的差距所在，根据客户需求，去分析目前存款流失的主要原因及应对策略； 常见留存问题：陌生大客户大额转出怎么沟通？客户取钱去对手行买高收益理财怎么处理， 激活20-80万客户的存款，提升至100万级别客户。 如何利用现有产品去满足不同层级客户的需求。 利用异业联盟去形成客户转介绍，并主动提升行内资产。

中端客户需求剖析及维护

高端客户需求剖析及维护

超高端客户需求剖析及维护

异业联盟实操

微信营销基础打造个人IP

线上转线上&精准营销

工具介入客户管理

远程营销落体

第二天

上午

基金销售基础技能

基金定义

通过课程，以不同视角帮助学员系统观察私募股权基金的发展变迁和现状，发现基金在中国企业成长过程中的针对性和适用性。全面介绍基金管理基本概念和四个核心组成部分，大量引用境外金融机构案例加以有效说明，并通过演练互动的方式，帮助营销人员建立以客户为中心的基金销售观念，在沟通中注意运用基金管理的理念和方法，注重了解客户的综合理财需求和风险承受能力

基金定投意义

基金核心逻辑

基金购买适宜人群

巧用基金定投维护客户

大额基金的营销管理

下午

保险销售技术技能

保险销售的难点痛点

通过课程，知晓基础理念，学会结合自身情况给客户推荐产品，学会做保单体检，了解保单的组成。通过大量案例，了解如何利用保险的功用与意义做资产配置，利用保险做客户个性化产品

以痛打痛-中低端客户养老

以痛打痛-中低端客户的医疗

保险除了收益的销售方法

资产配置营销

实战演练

第三天

上午

新增客户获取、存量客户维护、客群活动策划

客户存量分析

通过课程，了解传统的习惯思维和做法以及新的营销理念和服务方式，并有机地结合起来，为客户所想、知客户所愁，排客户所忧、做客户所需、情系客户心。用情去包容客户，用心去体谅客户，用爱去感动客户，用优质服务去发展客户，最大限度地满足客户日益提高的服务需求，并通过揽储十策，学会多元化的模式对客户进行资金挽留，资金开发。

揽储十策

客户活动管理

客户活动企划执行

客户电话谈判技巧

游戏化客户管理

实战演练

下午

复杂产品销售

资产配置营销

通过课程，以法商的角度做大客户的开发，运用大额基金、大额保单，做客户的个性化定制，初步了解出国金融，结构性产品并学会利用营销维护客户，学会KYC的客户分析及使用。

隔离、信托、传承、CRS与保险营销

如何利用保险做到婚前资产隔离

如何利用保险做到婚后资产隔离

信托助力传承及家庭特殊成员照顾

KYC的使用

大额基金营地CRS的影响

海外资产隔离

实战演练

客户维护、外拓工具介绍

对公客户外拓

通过课程，学习客户维护、拓展工具、并实战演练活动的策划执行

私人客户外拓

外联客户活动