一、投行业务基础知识

1、投资银行业务定义与分类

(1) 投资银行业务概念与常见模式

(2) 商业银行投资银行业务发展历程回顾

(3) 监管政策对投资银行业务的影响与分析

2、银团贷款业务概念与案例分析

  (1) 银团贷款基本定义

  (2) 商业银行组建银团贷款的主要流程和相关步骤

  (3) 银团贷款业务适用的主要领域

  (4) 银团贷款案例分析

3、并购贷款业务概念与案例分析

  (1) 并购贷款基本定义

  (2) 《商业银行并购贷款管理办法》基本要求

  (3) 并购项目评估分析要点

  (4) 并购贷款案例分析

4、债务融资工具分类与发行

(1) 债券市场概述与监管政策要求

  (2) 债券发行审核流程

  (3) 债券的信用评级

 5、资产证券化业务介绍

(1) 各类贷款债权的资产证券化项目产品设计要点及实务操作案例分析

(2) 企业资产证券化的实务操作要点及典型案例分析

(3) 信托型的资产证券化实务操作要点及案例

(4) 资产证券化的财务会计处理以及税务问题分析

(5) 资产证券化业务案例分析

二、资产管理业务基础知识介绍

1、同业业务介绍

(1) 商业银行同业业务分类

(2) 同业投资常见资产类型和主要监管要求

(3) 商业银行同业业务存在的主要风险

(4) 同业业务出险及监管处罚案例分析

2、资产管理业务介绍

(1) 资产管理业务发展概述

(2) 资管新规、银行理财细则对商业银行资产管理业务及理财子公司的管理要求

(3) 商业银行资管业务发展趋势分析

3、非标准化债权业务创新及案例分析

   (1) 非标融资的基本概念

   (2) 非标结构化融资业务模式：信托贷款、股权收益权、基金份额收益权、应收帐款收益权

 (3) 非标资产投资业务分类和监管要求

   (4) 银行理财直接融资工具、北金所债权、产权交易所交易资产介绍

(5) 创新非标融资案例分析

三、近年来监管处罚案例分析

1、地方政府融资违规融资案例分析

(1)、常见政府平台融资违规行为：政府出函、还款来自财政资金、公益性项目举债

(2)、2017-2019国家审计署公布地方政府融资违规案例分析

(3)、典型政府隐性债务类案例分析

2、房地产融资领域违规处罚案例分析

(1)、常见房地产融资违规行为：四证不全、支付土地出让金、首付贷

(2)、某银行理财资金进入土地出让金处罚案例分析

(3)、某银行开发贷项目未封闭式监管处罚案例分析

3、理财和同业业务监管处罚案例分析

(1)、违规销售理财产品监管处罚案例分析

(2)、理财资金投资非标偿还本行贷款监管处罚案例分析

(3)、同业业务监管处罚案例分析

4、票据业务监管处罚典型案例分析

(1)、以银行贷款作为票据保证金

(2)、缺乏真实贸易背景、合同发票审核不严

(3)、票据转贴、买入返售业务违规处罚案例分析

四、当前形势下政府平台类业务合作融资途径与分析

1、地方政府隐性债务化解和置换

(1)、隐性债务的识别方法

(2)、隐性债务识别中的难点与合规性分析：委托代建、财政补贴、穿透识别、商业承兑汇票、施工垫资

(3)、隐性债务置换和化解中常见问题分析：流贷是否可以置换隐性债务、隐性债务转化为企业经营性债务的条件、是否可以捆绑式置换

(4)、隐性债务置换和化解案例分析

2、政府平台市场化转型与合规融资方式分析

(1)、政府平台转型的主要途径和案例分析

(2)、政府平台如何通过收购上市公司实现债务化解和市场化转型

(3)、当前政府平台合规融资途径及发行审核规定：交易所和银行间市场发债融资、北金所债权计划、银行理财直接融资工具、保险债权计划、信托和租赁融资

(4)、监管检查对政府平台类企业融资的关注要点

(5)、近年来平台融资处罚案例分析

3、地方政府专项债及配套融资途径介绍

(1)、基建项目分类及项目评估要点：项目属性、资本金来源、立项手续等

(2)、地方政府债务评价体系

(3)、地方债分类和专项债历年发行情况

(4)、专项债分类和发行申报流程

(5)、专项债配套融资政策和合规介入方式

4、市场化融资项目的特点和设计

(1) 项目申请和立项要点

(2) 收入现金流分配机制

(3) 合理利用财政返还资金、补贴资金、奖励资金

(4) 合规采用业务实施方案（PPP、ABO、工程采购等）