（一）理财经理个人吸引力提升

● 体现理财经理个人吸引力的两个方面：专业和高情商

● 专业的五个维度（引用实战案例说明）

● 高情商的六个表形式

（二）构建客户关系网

● 通过练习测试目前在当地的人脉关系网质量

● 构建关系网的方式

1、连锁寻找、顺藤摸瓜

2、圈子营销

3、站在巨人的肩膀上

4、客户共享、互利互惠

（三）客户关系初次建立

● 案例演示（陌生客户初次接待）

● 初次关系建立的三大要点

● 如何让客户记住你

● 如何让客户喜欢你

● 如何让客户信任你

● 客户关系初次建立的对话流程

●实战演练（学员模拟初次关系建立的对话）

（四）客户关系深度经营

● 客户分层维护的方法

● 不同客户类型六维度分析方法

● 分组讨论不同客群的特征

● 客户关系深度经营的四大策略

（五）客户面谈环节技巧

● 影响客户购买的五大因素

● 互动提问：世界上什么人最会卖并分析原因

● 客户分类以及应对技巧

● 如何介绍产品让客户购买欲望提升（结合李佳琪直播案例）

● 如何进行异议管理

● 如何回应客户问题

● 如何解决客户问题

● 如何进行最后的促成

（六）产品售后客户关系维护

● 产品维度

1、理财产品

2、保险产品

3、基金

4、黄金

● 情感维度

1、节假日、生日的问候

2、关怀、嘘寒问暖

3、定期访问调查

4、了解客户提供个性化服务