第一讲：基金的基础知识

一、基金的分类

二、公募与私募基金的区别

三、封闭基金与开放基金的主要差异

四、阳光私募、信托和PE的主要区别

五、行内重点基金池

第二讲：基金营销技巧

一、基金营销实战的10大问题

二、投资的三大要素和资产配置

三、如何选择好基金：五星挑选好基金

四、基金健诊的方法和流程

五、基金健诊软件

六、基金售后服务的关键：三步法

七、基金定投的方法

八、百万富翁养成计划

第三讲：客户资产配置流程

一、KYC-客户信息获取

二、理念引导--工具

三、方案呈现

四、促成

第四讲：目标客群分析

一、存量基金客群

二、休眠客户的无限潜力

激活的三步法

第五讲：典型客户的基金营销话术精选

一、定存族话术

二、定投族话术

三、套牢族话术

分享：图表、工具、话术和演练

第六讲 实战面谈技巧

1、认识财富管理的理念

2、设定面谈目标，精心准备面谈

3、接洽开场

4、【案例分析】不同银行客户的性格特征

5、KYC——了解你的客户6种提问方式

6、SPIN——4步找到需求突破口

7、产品呈现的 FABE法则：

8、异议处理

第七讲：现场答疑