一、从产品营销到资产配置

1、 推销——营销——客户经营管理的区别

2、 什么是真正意义上的“以客户为中心”

3、 如何实现从产品营销到资产配置的转化

二、资产配置基本概念

1、 客户心中的资产配置与我们心中的资产配置

2、 什么是资产配置

3、 为什么要做资产配置

4、 四种方法进行资产配置理念沟通

5、 资产配置常用理论及工具

6、 资产配置销售垫板及运用

三、资产配置如何融入销售流程？

1、 资产配置销售流程四步骤

2、 如何邀约客户来行进行资产检视/基金梳理？

3、 如何从 KYC 环节开始树立专业形象?

4、 找出客户资产配置中的问题

5、 资产配置常见异议及应对处理

四、关于基金销售的思考

1、 为什么做财富管理一定要谈基金销售？

2、 讨论：你被基金坑过吗？背后的原因是什么？

3、 基金有它存在的必要吗？

4、 基金如何实现银行、客户经理、客户之间的三赢？

5、 基金销售中的常见误区