第一部分：财富管理行业机遇与挑战

1、后疫情时代中国家庭的财富变动趋势

2、 “共同富裕“目标对财富管理的影响

3、2022年财富客户需求变化

风险预判——建立风险管理理念

方向选择——坚定价值投资信仰

平台多元——金融产品创新

领域扩展——树立全面的财富理念

第二部分：新气象营销策略之新形象塑造

1、重视预影响力

布设具有财富磁场的VIP场域

五感布局——潜移默化卸下心理防备

五行布局——潜移默化植入财富理念

2、提高预说服力

变弱为强：4类渠道客户面谈开场话术

变守为攻：8类反问句例掌握谈话主动权

变刚为柔：1套让客户主动参与进来的规划模式

3、提高客户KYC能力

掌握场景式提问

掌握共情式提问

掌握预设式提问

掌握质疑式提问

掌握转场式提问

掌握假设式提问

第三部分：新气象营销策略之全渠道营销

1、电话营销：如何与陌生客户“聊上隐”

转变思路：了解客户而非让客户了解你

适用策略：一招打开客户话匣

2、微信营销：如何在任何时点“撩“客户

转变思路：转变有事必应、无事不扰的态度

适用策略：客户KYC及标签管理

3、 沙龙营销：如何在专属客户沙龙上“秀肌肉“

转变思路：改变”挂羊头卖狗肉“的套路

适用策略：规划金融人生而非规划产品组合

4、社群营销：如何通过社群营销养客户

转变思路：

适用策略：

5、朋友圈营销：如何通过朋友圈“晒幸福“

转变思路：展示自己而非宣传产品

适用策略：4个维度展现理财达人IP

6、视频营销：如何在流量平台“觅知音“

转变思路：行动比准备更有效

适用策略：热点解析+接地气建议

第三部分：新气象营销策略之全策略配置

1、市场研判能力

五大维度掌握股市、债市、汇市、黄金市场分析

（经济周期、监管政策、统计数据、政治格局、投资情绪）

2、策略应用能力

如何进行战略性资产配置：

大类资产相关性分析

大类资产配置比例分析

如何进行战术性资产配置：

5大公募基金投资策略

股票多头

股债均衡

FOF策略

债券策略

被动策略

6大私募基金投资策略

量化中性策略

指数增强策略

管理期货策略

事件驱动策略

宏观策略

套利策略

3、投资组合能力

如何构建风险分散、收益稳健的投资组合

第四部分：新气象营销策略之全天候营销习惯

1、理财经理8小时高效营销节奏

2、理财经理营销辅助工具设计

3、理财经理面谈实用技巧

4、理财经理电访清单梳理

5、理财经理联动营销获客

6、客户转介绍技巧

7、 理财经理产品卖点提炼技巧