第一讲  基金投资实务基础

1.    基金分类

1）        股票基金

2）        债券基金

3）        混合基金

4）        FOF基金

5）        ETF基金

6）        QDII基金

2.    基金分析四维度

1）        基金公司

2）        基金经理

3）        基金指标

4）        行业赛道

3.    基金定性分析

4.    基金定量分析

5.    公募基金投资策略及解读

6.    私募基金投资策略及解读

7.    基金组合配置策略

1）        核心卫星策略

2）        动态再平衡策略

3）        逆向投资策略

互动猜一猜：哪些数据你应该知道？

1）        目前有多少家基金管理公司

2）        目前资产管理业务总规模是多少？

3）        目前有多少只公募基金？基金规模是多少？

第二讲 基金专业诊断方法

1.    基金投资基本面分析

2.    基金投资技术面分析

3.    基金投资情绪面分析

4.    基金公司管理风格

5.    基金经理投资风格

6.    底层资产投资策略

练习：掌握两只基金对比诊断方法，并向客户进行展示

互动看一看：这些误区你中过吗？

1）        过度强调基金历史业绩

2）        只会用收益论证基金投资性价比

3）        盲目迷信基金价值投资理论

4）基金净值出现回撤时只能劝客户坚持持有？

第三讲 基金营销技巧

1.    基金潜力客户筛选

1）        交易历史

2）        交易偏好

3）        交易回避

4）        职业特点

5）        性格特点

2. 基金客户邀约话术

1）话题切入

2）市场行情分析铺垫

3）产品卖点提炼

4）需求探询与交易确认

5）客户邀约确认

6）面谈工具模板应用

情景演练：向理财资金未到期客户进行基金产品电话营销

3. 基金交易习惯培养

1）基金定投择时

2）基金定投择基

3）基金定投策略

4. 基金客户异议处理

1）厌恶风险

2）无闲置资金

3）偏好特点交易渠道

4）偏好特点类型基金

4）无决定权

5. 基金售后维护与二次营销

6. 基金专业投资顾问形象打造

课后想一想：构建符合自身特点的基金池