第一讲 如何组织银行备战旺季营销与银保渠道经营

一、 宏观经济分析与金融热点解读

1. 当前宏观经济分析与政策解读

2. 财富管理的变化与趋势

3. 中国梦与内循环到双循环

4. 新常态与新格局定位

5. 共同富裕与三次分配对财富管理的影响

6. 财富管理十大趋势解析

7. 重点客户谈资与产品趋势解读

8. 保险市场的变化与趋势

二、 银行保险旺季营销业务的影响

1. 市场环境的影响

2. 客户心理的影响 

3. 营销模式的影响

4. 产品趋势的影响

5. 旺季营销与价值型产品的市场定位

三、 银行保险旺季营销业务的转型与提升

1. 提升保险要姓保能力 

2. 提升专业化综合能力

3. 提升协同营销落地能力

4. 提升高端团队建设能力

5. 提升智能科技应用能力

※ 分组讨论作业:团队转型与提升策略

四、 银行旺季营销的KASH

1. 旺季营销的专业知识

2. 旺季营销的正确态度

3. 旺季营销营销的技巧

4. 旺季营销的良好习惯

5. 协助银行做好旺季营销的五大管理

五、 旺季营销与时间管理

1. 优质渠道客户经理的时间管理经验分享

2. 渠道客户经理每日工作重点

3. 时间管理－艾森豪威尔矩阵

4. 工旺季营销作日志的建立与应用

5. 旺季营销时间管理之日工作模式-1151

6. 旺季营销时间管理之周工作模式-双15

7. 旺季营销时间管理之月工作模式-四个1

※ 分组讨论作业: 旺季营销时间管理规划

六、 协助银行旺季营销的客群管理

1. MAN法则

2. 为何要作客户分群

3. 客群经营流程与开发步骤

4. 客户分群的定性与定量分析

5. 定性分析范例客户职业分群

6. 客群分层管理分类营销实例说明

※ 分组讨论作业:旺季营销客群经营计划表

七、 旺季营销的业绩目标管理

1. 业绩量公式

2. 业绩目标管理原则与方法：轻重法、平均法、提前法

3. 业绩目标管理与时间管理、客群管理之间的关系

八、 旺季营销的工具管理

1. 旺季营销手册

2. 旺季营销培训工具

3. 旺季营销产品说明工具

4. 旺季营销电话约谈工具

5. 旺季营销面谈工具

6. 旺季营销资产配置工具

第二讲 如何赢战旺季营销

九、 旺季营销营销激励五大抓手

1. 全员营销的氛围营造

2. 全局有效的管控体系

3. 一点一策的营销模式制定

4. 强大的营销队伍能力建设

5. 行之有效的奖惩机制

十、 旺季营销的五大痛点

1. 成本之痛

2. 员工之痛

3. 营销之痛

4. 客户之痛

5. 管理之痛

十一、 旺季营销的五大阶段

1. 筹备阶段

ü 三个层面

ü 九大维度

ü 六种方法

ü 关键论点

2. 动员阶段

3. 培训阶段

ü 中高层管理层面

ü 基层营销策划层面

ü 基层营销实战层面

4. 辅导阶段

ü PESOS原则

ü "白+黑"模式

ü 启动预热辅导

ü 营销提升辅导

ü 固稳冲短辅导

5. 总结阶段

※ 小组作业时间:旺季营销五大阶段案例实战规划

十二、 旺季营销黄金搭档标杆网点建立

1. 银行网点黄金搭档的关键点

2. 如何让理财经理提供客户名单

3. 银行网点黄金搭档之客户开拓

4. 银行网点黄金搭档之运作模式

十三、 协助银行旺季营销模式设计

1. 旺季营销模式设计方向

2. 旺季营销核心内容：决胜1231工程

3. PK模式：构建狼性的内部竞争机制

4. 协助银行旺季营销活动策划

ü 客户维度

ü 时间维度

ü 产品维度

5. 打造专业化的核心营销运作团队