一、 基金定投+单笔销售心态与底气建立                                        

分组PK 与 积分竞赛

1. 宏观大类产品分析

A. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析

a. 揭开欧美股市牛长熊短神秘面纱

b. 深入解析利率与股市相关度

B. 美联储 VS美股 VS美元指数与基金产品分析

C. 美联储 VS美股 VS 恒生指数与基金产品分析

D. 美联储VS 恒生指数 VS 上证指数与基金产品分析

a. 对比三大市场，掌握市场动态

b. 透过利率把握市场关键转折

c. 美联储利率与中国关系

E. 全球主要经济体利率分析

a.透视成熟市场与新兴市场利率变化!了解中国未来利率与股市!

F. FED 重要性分析

a. 解析美联储对于世界重要性

b. 美联储利率 = 割韭菜神器 ?

G. 人民银行利率调整动态

a. 透视人民银行政策!了解A股市场未来发展 !

H. 国内宏观分析

I. 商品市场影响因子梳理/黄金/白银/石油基金策略

J. 头脑风暴 : 销售话术打造

二、 基金投资黑天鹅解析(主要讲近期投资事件与策略)                                                           

1. 1.1997~NOW投资市场过山车行情解析

A. 事件起源

a.解析结构性事件与单一事件来判断每次黑天鹅，拒绝高买低卖!

B. 汇市变化

a.资金决定一切，汇率有答案 !

C. 股市版块

D. 影响市场时间与幅度

a.不是每次黑天鹅来临!都要恐慌!只要学会!算时间!

E. 买卖侧重

2. 黑天鹅事件解析(以下为案例解析)

A. 12道金牌

B. 亚洲金融风暴

C. 网络泡沫化(深入解析贸易逆差、顺差与资产配置关系)

D. 国有股减持(深入解析油价暴涨、人民币盯紧美元、金银比与资产配置关系)

E. 911恐怖攻击(深入解析航运指数与资产配置关系)

F. 非典

G. 03年PMI指数

H. 股权改革(深入解析流通股、机构散户比、人民币汇改、央行鸽派政策与资产配置关系)

I. 印花税

J. 警急降息三码(深入解析通胀、通缩、降息与资产配置关系)

K. 雷曼兄弟(深入解析人民币、美元指数、铁矿石与资产配置关系)

L. 扩大内需四万亿(深入解析债券价格、量化宽松政策、大小非与资产配置关系)

M. 欧债危机(深入解析债券殖利率、贸易逆差大跌、VIX指数与资产配置关系)

N. 沪港通(深入解析成交量、央行政策、证监会政策与资产配置关系)

O. 场外配资

P. 人民币中间价

Q. FED不升息

R. 欧债危机

S. 融断(深入解析两融暴涨、调升存准率、PMI上升与资产配置关系)

T. FED会议纪录

U. 英国脱欧

V. 中美贸易战(深入解析历史五大贸易战、贸易顺逆差、美元指数与资产配置关系)

W. 新冠病毒(深入解析五大病毒、恐慌指数、GDP与资产配置关系)

2. 今年资产配置建议

三、 从分析指数到基金产品销售                                    

1. 大类基金产品未来发展与配置

A. 【视频分享 : 瑞士银行资产配置营销法则】

B. 解析海外基民与中国基民差异，掌握致胜关键

2. 股权型基金销售关键与营销技巧

A. 蓝筹类营销话术

a.把握核心资产，当个A股包租公/婆

B. 沪港通类营销话术

a.港股与A股差异!牛长熊短关键!

C. 中小盘类营销话术

a.男神与渣男!又爱又恨!

D. 行业类营销话术

E. 市场短、中、长期策略

F. 市场压力与支撑点

3. 混合型基金销售关键与营销技巧

A. 风险规避之进可攻!退可守!中长期致胜!

B. 保守客户首选!资产配置王道!

4. 债券型基金销售关键与营销技巧

A. 信用债配置关键!主要收益与风险!

B. 利率债配置关键!主要收益与风险!

C. 可转债配置关键!主要收益与风险!

D. 债劵与理财差异解析

5. 商品类基金

A. 避险类配置关键!主要收益与风险!

B. 黑金 VS 黄金配置关键!主要收益与风险!

6. 【演练 : 基金话术前、中、后梳理】

四、 KYP各类型基金健诊与销售法则                                           

1. 基金营销健诊工具

A. 易天富

B. 万得金融终端

C. 天天基金

D. BETA

2. 精准营销之市场敏锐度打造

3. 基金销售六步法

A. 知己知彼百战不殆

a.客户风险与收益衡量!购买适合自己的基金!

B. 行内+行外资产解析

a.把握加仓资金!打造自己的军火库!

C. 坏基金要点掌握!

a.买基金跟生小孩一样!少走歪路!

D. 好基金买卖点掌握!

a. 买基金不是专家!掌握专家卖出基金法则

E. 吸引力法则

a. 克服恐慌与贪婪神器实战

F. 基金迭加解析

a.透过迭加解析短、中、长期趋势

4. 基金营销策略

A. 政策式市场营销话术 EX.对比江爷爷 VS 温大大 VS 习大大政策

a.透视国家领导人政策!掌握牛熊转

B. 市盈率营销话术

a.买基性价比!惊.......原来这么重要

C. 世界杯后营销话术

D. 波浪法则营销话术

a.乘风破浪解析三大指数

E. 中美加息/降息营销话术

a.历史上美加息解析中国市场

F. 千股跌停营销话术

a.好事 ? 坏事 ? 逆向思考首选!

G. 经济循环板块轮动营销话术

a.男神!渣男!屌斯!备胎!要买哪一个?

H. MSCI营销话术

I. 基金发行量营销话术

a.量先价行!掌握新增资金!拒绝熊市踩雷

J. 股指期货营销话术

K. 资产配置营销话术

5. 基金销售健诊关键与数字化指标

A. 牛熊转指标

a.掌握牛熊转指标，看清市场不求人

B. 规模指标

a.规模大小与基金表现解析

C. 净值指标

a.净值高低深入解析

D. 年化回报/总回报/回报指标

a.见山不是山，不同境界看基金

E. 标准偏差指标

a.买卖点掌握，自己也可以变专业

F. ALPHA指标

a.ALPHA不ALPHA不能只看ALPHA!

G. BETA指标

H. 信息比率指标

I. SHARP指标

J. 下行风险指标

K. 持有人结构指标

五、 基金单笔+定投销售与配置关键                                                                                        

1.今年基金投资销售策略

A. 单笔策略

B. 定投策略

a.依照风险/收益打造配置策略

2. 【案例 : 中行、招行、农行基金资产配置投研报告】

3. 【案例 : 中行微信投资策略群】

4. 【案例 : 招行定投理财】

A. 大额定投买卖策略

B. 止盈止损策略

C. 大额定期不定额实战操作

a.量身打造基金配置循环策略

5. 【案例 : 招行重点基金投资策略】

A.二分法

B.风险测算

C.配置法则

  a.打造专属自己基金池!

6.基金销售关键与营销话术打造

A. MSCI 全球指数

B. 经济循环与板块轮动

C. 升息与降息

D. 利率与A股关联度

E. 期货开放

F. 市盈率

G. 历史基金发行量

H. 政策式市场

7. 基金产品销售二十一大指标

A. 资产联动指标

a. 可转债对比A股营销话术

b. 股债相对回报率营销话术

c. 低评级信用利差营销话术

B. 市场技术指标

a. 股市与房市指标营销话术

b. 上证综指月线突破月线MA5营销话术

c. 大底附近3倍股数量占比营销话术

d. 日均换手率营销话术

e. 指数日均跌幅营销话术

f. 下跌公司占比营销话术

g. 200日均线以上个股占比营销话术

h. 上证指数偏离年线幅度营销话术

i. 涨停家数/跌停家数比率营销话术

C. 市场行为指标营销话术

a. 流动性营销话术

b. 回购营销话术

c. 重要股东增减持营销话术

D. 估值营销话术

a. PE 营销话术

b. 高股息率营销话术

c. 破净值营销话术

E. 熊底动态维度营销话术

F. 熊转牛驱动维度营销话术

六、 大类基金单笔+定投成交金额提高致胜关键                                                  

1. 【案例 : 某金融同业投研报告】

2. 【案例 : 某金融同业专业投资方案】

3.基金吸金关键

  A.熟客吸金

  B.生客吸金

  C.转介吸金

七、 亏损客户营销                                           

1. 客户的心声

2. 【案例 : 月圆变狼人】

3. 错误 = 赔钱 (服务达不到客户要求 = 不用赔)

4. 客户亏损时的七大反应

5. 客户亏损时理财经理七大反应

6. 客户亏损时如何处理

A. 下单前

B. 下单后

7. 客户心理学

8. 亏损客户心理分析

9. 【案例 : 亏损客户处理技巧】

10. 亏损客户建议策略

A. 斩仓

B. 剪仓

C. 新仓

八、 提高成交率—异议处理技巧                                                   

1. 【演练 : 基金反对问题话术梳理】

2. 定投风险分析

A.2008 年

B. 2015年

3. 【案例 : 广发基金销售工具】

4. 促成关键问题大解析

A.6124买的

B.已经亏三年

C.经济下行

D.越买越套

E.新任务

F.只买理财

G.我很保守

H.打新收益好

I.留给我孙子

J.只剩五毛钱

K.你可以保证吗?

5. 【头脑风暴 : 打造专属的话术】