第一章 基金背景介绍

1、 基金业的发展历程

2、 中国人民爆发出来的理财热情

3、 基金销售在资产配置的地位

1） 、标准普尔家庭资产象限图简介

2） 、基金在家庭资产配置中的作用

4、 立足当下，顺势而为

1）、市盈率比较

2）、以价格趋势来判断股市顶底

3）、政策环境分析

4）、新资金来源

Ø 演练：为何当下我们需要配置点基金？

5、 基金经理的专业化之路是必由之路

第二章 基金基础知识

1、 概念

2、 基金分类方式

1） 、常见基金分类

2） 、特殊及新型基金

3、 基金筛选流程

1）、专业询问流程：如何确定投入基金的金额？

2）、选择基金类型或基金组合

3）、确定基金品种

          3.1）、如何选择基金管理公司：5大重要指标

练习：利用网站查看基金公司情况

          3.2）、如何选择基金经理

练习：利用网站查看基金经理情况

3.3）、如何选择标的基金：标准差、夏普指数，等等

练习：利用网站查看基金情况

4、 基金选择小贴士

1）、基金费率

2）、操作要点

3）、巧用基金网站

4）、基金组合检视

案例：李先生的基金组合如何进行调整？

第三章 基金销售技能提升

1、 客户群定位

1）、有风险承受能力者

2）、有过基金购买经验者

3）、有资产配置需求的客户，等等

2、 接洽客户

1）、电话邀约

2）、微信邀约（微信营销的N多注意点）

3、 建立客户关系/收集客户信息

1）、建立关系：晕轮效应、赞美技巧（直接赞美、简接赞美）

2）、提问和聆听技巧

3）、收集哪些信息？如何挖掘客户需求？

4、 切入基金的话术

1）、炒股者的痛点及基金切入话术

2）、有过基金购买经验者的切入话术

3）、有资产配置需求客户的切入话术

演练：三类客户的切入话术

5、 基金解说

1）、基金趋势讲解

2）、基金定投优势讲解

3）、我行基金优势讲解

6、 促成

7、 基金销售中常见异议处理
1）、异议处理常见模式
2）、常见异议处理话术
演练：异议处理

第四章 总结