一、 个人理财基础与投资性格心理

1， 理财师的定位

2， 对行业及个人意义与价值

3， 个人理财决策因素(宏观、行业、产品、投资者因素)

4， 理财规划服务流程

5， 讨论思考：理财与本职工作的联系与促进

二、 理财规划服务流程之客户信息分析

1， 理财客户信息收集

2， 家庭财务报表制作及财务评价

3， 风险承受与风险偏好评价

4， 理财规划目标与生命周期理论

5， 游戏互动：你的人生目标

三、 人生核心理财目标与实现

1， 稳妥安全现金规划

2， 风险管理无忧人生

3， 望子成龙教育策略

4， 安享晚年退休计划

5， 投投是道投资规划

6， 身后无忧遗产规划

7， 案例模拟：自己的理财不同规划

四、 客户资产配置与规划简要

1， 家庭客户资产配置

2， 理财方案编制要求

3， 理财方案写作要求

4， 理财方案写作格式

5， 理财规划方案编制

6， 理财方案效果预期

7， 案例分享：综合理财规划案例描述

五、  结合综合理财方案的无压力组合营销

1， 将金融产品融入综合理财方案

2， 结合理财方案无压力营销分析

3， 结合养老与子女教育无压力营销

4， 结合保障需求测算无压力营销

5， 模拟演练：无压力情景销售