时间

内容

辅导工具

辅导对象

第一天

      白天

1、 召开项目启动会，理念宣导；

2、 建立理财沙龙举办制度

3、 确定理财沙龙主题

4、 理财沙龙策划方案辅导

5、 筛选目标客户，并实施客户邀约预热；

《理财沙龙策划方案》

《理财沙龙制度方案》

   全员

       晚上；《理念宣，导  方案确定》

理论：短信邀约技巧辅导

      电话邀约技巧讲解；

演练：电话邀约实战演练

第二天

        白天

1、 辅导沙龙策划人跟进沙龙流程及动态；

2、 辅导沙龙主持人主讲稿撰写以及主持技巧辅导；

3、 辅导主讲人ppt制作，以及主讲技巧；

4、 柜台邀约客户技巧；

5、 辅导电话邀请技巧；

6、 短信邀约技巧辅导；

7、 辅导厅堂邀约客户技巧；

8、 跟进沙龙活动物料准备情况。

    《电话联系表》

理财经理、厅堂人员

晚上；《邀约有道，全员行动动》

1、小结：理财沙龙进程跟进及安排布置，遇到问题及方法探讨；

2、研讨：邀约客户经验分享及难点研讨；

3、演练：客户邀约优秀案例现场示范

第三天

       白天

1、 辅导沙龙策划人跟进沙龙流程及动态；

2、 辅导沙龙主持人主讲主持技巧辅导；

3、 辅导主讲人ppt修缮，以及主讲技巧；

4、 柜台邀约客户技巧；

5、 辅导电话邀请技巧；

6、 辅导厅堂邀约客户技巧；

7、 跟进沙龙活动物料准备情况。

      晚上：实战演练

1、 小结一天的沙龙进程及改进问题；

2、 经验分享及案例研讨

3、 理财沙龙流程模拟演练

第四天

     白天

1、 布置会场；

2、 会场彩排

     晚上：沙龙开展

      沙龙举办

第五天

      白天

1、沙龙总结

2、客户跟进

      晚上

   一周总结会